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明年八角管行业需关注金融衍生品节奏变化
双击自动滚屏 发布者:www.mingzao.net 发布时间:2016-11-30 阅读:359次 【字体:

  在八角管的需求方面,我们实际上看了所有的下游行业,有增有减,总体是持平的,总的概念是持平的。那么按照具体的产业来说,可能有两个方面看起来和钢铁关联度大的就是汽车和房地产,实际上汽车无论是从产量、销量都是增长比较多的,我们对八角管的拉动也是最大的。因为今年钢铁生产里面汽车版是增量最大的,而且也是实实在在的增长。

  房地产在对GDP的贡献里面应该说是很大的,但是它对我们八角管的拉动不大,我们今年八角管生产中的建筑用材没有增加,这就出现了问题。我们看房地产里面,跟房地产的专家也讨论过,房地产销售额增加,房地产是不是都是一线、二线,尤其是纯量部分的减少,可能对八角管的需求拉动比较大。为什么基本面没有变化?我们钢铁市场发生了一些变化,就是这个产量,价格、消费,都发生了变化。

  我相信这些问题后面有很多的专家,会给大家一个很好的解读,让我们共同去寻找答案。我想简单地说一下,在这种钢铁业似乎摆脱了暂时困境的情况下,我们冷静下来想想,其实有一些问题实际上不复杂。

  为什么说不复杂?第一个是关键,关键是什么?今年说到最后,总的基本面没有变化,就是供需关系基本面没有太大的变化,这也和刚才我所说的产量、消费、持平,就是0.7%持平,是吻合的,他们并没有变化。变化在哪儿,去年底对今年的预期过于悲观,和实际情况出现了差异,大家在寻找这个原因究竟在哪儿,我认为这个是我个人的一个看法。

  我们静下来想,可能有连续低迷,八角管价格、市场上连续地低迷,对整个产业链心理预期的影响,后面我会说心理预期是很重要的一个问题,那么也有化解产能和去年底、今年初产量下降的因素,有投资的拉动,固定资产投资是跟去年相比增幅是下降,并没有增加,但是节奏有变化,也有阶段性库存和需求变化的因素。当然了,中午也提到了也有期货市场包括金融衍生品参与等很多原因,每一个原因相信大家都能够提出很多理由,但是我想说两点提示。

  一是基本面和节奏的变化。上周我们开了一个会,在开铁矿石的行业会议,分析市场。现在不只是一个人提出说现在从铁矿石的角度来说,宏观基本面,就是基本面对于分析市场不起主要作用,或者基本面已经是次要的问题,讨论来讨论去我们还是认为基本面很重要。

  举两个例子,大家都清楚,实际上我们觉得基本面受到了局部和节奏的影响,宏观没有变,微观按照基本面说,变化还是不小的,比如煤炭涨价,大家知道煤炭涨价最主要的是供给减少,加上需求,钢铁的需求,电力的需求,再进入三季度以后是增加的,供需出现了短期的不平衡。另外再加上铁路检修、公路限载等等这些因素,运输物流起到了增加供需矛盾的作用。

  实际上,我再说一句,也有大家对煤炭价格的一种心理预期。我们现在看这个变化煤炭价格快速涨,国际上煤焦价格涨了很多,国内上也不少,2-3倍的水平涨上去。铁矿石,最典型,基本面没有变,港口库存一亿吨以上,这个总的库存没有变化,这个供应和需求,需求虽然有增加,供应的能力满足这种平衡的,但是为什么最近价格也是涨的很多,我觉得大家稍稍细一点来看就可以知道,由于煤焦价格的上涨,过去低品类、低成本消耗的煤焦要多,那焦的价格很多,成本增加,所以大家一致采用高品煤矿,高品煤矿按照上个月的统计,跟年初相比下降50%,可能将近40%的占比降到20%。高品类的矿一度出现短缺,再加上我们这个心理预期,我认为这个心理预期是一致性的。

  所以我才说,从这个点上结构的变化,和因素的叠加,会产生市场波动。总的供需变化没有变化,是不是有大涨就有大跌?我们经过讨论大家觉得这个现象不会变,大涨之后不回大跌,不管是几月份,铁矿很短的时间内做调整,煤炭可能波动时间长一点再做调整,但是不是也会像八角管一样不会恢复到涨价前的水平?就是它这个波动,就是越波动底部会上去,这是值得大家讨论的。


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