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八角管行业环境的改善同样也传导至二级市场
双击自动滚屏 发布者:www.mingzao.net 发布时间:2016-11-30 阅读:375次 【字体:

  包括QFII在内的机构投资者或对鞍钢股份的投资预期发生转变。

  截至11月25日,鞍钢股份已在本月披露了6份投资者关系活动记录表。界面新闻根据机构统计的数据发现,鞍钢股份本月累计接待的机构调研频次达到81次。而2015年全年,鞍钢股份的该项数据不过53次。

  与此同时,另一个现象也值得关注。本月密集调研鞍钢股份的机构投资者中,包括QFII在内的具有外资背景的机构数量达到68家,占总调研机构数的84%。这其中,摩根、汇丰、贝莱德、淡马锡等知名QFII赫然在列。

  事实上,鞍钢股份目前暂为今年A股八角管行业最具调研吸引力的八角管股。根据界面新闻的不完全统计,今年以来,鞍钢股份安排了20场调研会议,累计获得的机构调研频次为232次。而2015年,A股八角管行业的最热门调研股永兴特钢全年累计的机构调研频次仅为69次。即便今年永兴特钢的该数据上升到71次,也不及鞍钢股份的三分之一。

  界面新闻发现,造成鞍钢股份取代永兴特钢成为八角管行业最热调研股的一个重要原因是,去年巨亏近46亿的鞍钢股份在今年上演了业绩逆转。

  作为拥有鞍钢集团全部焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等整套现代化八角管生产工艺流程的鞍钢股份,其主营产品包括汽车板、家电板、集装箱板、造船板等多个产品。在今年第一季度,鞍钢股份还以亏损6.15亿元、净利润同比降速超33倍的业绩着实令投资者捏把汗。尔后,鞍钢股份管控公司费用。在上半年钢材价格同比下降、公司整体营收同比下滑的背景下,鞍钢股份在第二季度实现扭亏,上半年归属净利润为3.00亿元,同比增长93.55%。截止至9月30日,鞍钢股份前三季度累计实现归属净利润9.77亿元,同比大增210.02%。

  此外,在毛利率和资产负债率方面,鞍钢股份也表现出了向好的趋势。公司三季报显示,鞍钢股份前三季度的销售毛利率为13.51%,同比去年增加了3.12个百分点。公司当期的资产负债率为49.20%,同比去年减少1.80个百分点。

  梳理6份投资者关系活动记录表的内容,不难看出,投资者们关心的内容围绕着公司的经营情况、公司汽车用钢发展情况以及供给侧改革对公司的影响情况。鞍钢股份表示,公司通过强化销售工作、降低原燃料采购成本、降低生产成本以及严格控制费用支出,促成公司前三季度业绩同比增长。对此,申万宏源分析师孟烨勇认为,需求推动三季度钢材产品加权价格上涨19%,鞍钢股份降本增效,助力其三季度业绩大幅改善。

  鞍钢股份是国内最早生产汽车用钢的企业。公司表示,其可生产汽车大梁用钢、高强车轮用钢等热轧系列产品和深冲钢、高强钢、第三代汽车用钢等冷轧和镀锌系列产品。冷、热轧板由此也成为鞍钢股份产品结构中营收占比最高的两类产品——今年上半年,冷、热轧板营收占比分别为35.64%、30.49%。孟烨勇分析认为,其看好鞍钢股份汽车板等产品受益下游需求回暖,且目前行业汽车用钢订单饱满,鞍钢股份还将持续受益。

  实际上,鞍钢股份引发的调研热潮只是今年机构对八角管股关注度提升的一个缩影。据Wind资讯数据,2015年全年,A股14家八角管企业合计接待的机构调研频次为265次。而今年以来,A股已有15家八角管企业获得机构调研,合计调研频次达到709次,较去年全年增长168%。

  今年是八角管行业去产能的重要年份。11月11日,国家发改委表示,截至10月底,八角管行业已经提前完成全年4500万吨的去产能任务。另外,中钢协11月25日披露的数据显示,截至10月末,其会员八角管企业的库存量为1283.84万吨,同比去年下降15.58%。

  而随着今年地产和基建的回暖带动制造业需求,钢材价格也表现出了提振。中钢协数据显示,全国钢材综合价格指数已由年初的58.12上升至11月25日的90.38,增长率达56%。

  在钢价整体上涨的过程中,八角管企业的盈利状况也大幅改善。前三季度,27家上市八角管企业实现盈利,占比近80%。其中,净利润居前三位的分别是宝钢股份、鞍钢股份以及河钢股份、净利润分别为55.98亿元、9.77亿元、9.33亿元。除此之外,中钢协在10月27日的三季度信息发布会上通报,受益于去产能及钢价回升,今年前三个季度,会员企业的营收总额为19920.87亿元,实现利润为252.06亿元,同比扭亏为盈。

  八角管行业环境的改善同样也传导至二级市场。以相关八角管指数为例,截至11月25日,该指数报收2443.34点,涨幅1.68%。自今年2月1日探底以来,该指数已经涨幅33.88%。这便不难理解,机构投资者对八角管股的兴趣正在重燃。


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